소마젠, 증권신고서 제출…외국법인 기술특례상장 1호

다음달 13~14일 일반 공모 청약 실시 예정

미국 바이오 기업 소마젠(대표 Ryan W. Kim)은 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 9일 밝혔다.

소마젠은 지난 2004년 한국 정밀의학 생명공학기업 마크로젠이 미국 메릴랜드주 락빌에 설립한 회사로, 미국 유전체 분석 시장에서 우수한 분석 기술력을 인정받고 있다. 이번 코스닥 시장 상장은 외국기업의 1호 기술특례상장이다.

소마젠의 총 공모증권수는 420만DR로, 증권당 희망 공모가 밴드는 1만3700원~1만8000원, 공모금액 규모는 밴드 최상단 기준 756억 원이다. 오는 5월 7~8일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고, 5월 13~14일 일반 공모 청약을 실시할 계획이다. 상장 예정 시기는 오는 5월 중이다. 대표 주관사는 신한금융투자다.

소마젠 라이언 김 대표는 "우리는 유전체 분석 전문 기업으로 본격적인 성장을 위해 코스닥 시장 상장을 결정했다"며 "이번 상장으로 모은 자금은 마케팅, 전문 인력 충원, 시설과 기기 투자, 새로운 서비스 연구 및 개발 등 신규 서비스 투자를 위해 사용할 계획"이라고 말했다.

한편, 소마젠은 최근 북미 임상진단시장에 진출하는 동시에 소비자가 의료기관을 거치지 않고 직접 유전 정보 검사를 유전자검사기관에 의뢰하는 DTC 유전자 검사와 장내 미생물 분석을 통해 질병을 예측 및 예방하는 마이크로바이옴 분석 서비스를 출시했다.

특히, 지난해 12월 미국 최대 마이크로바이옴 분석 서비스 업체인 유바이옴(uBiome)의 특허 포트폴리오 246건, 데이터 약 30만 건과 샘플, 실험실 장비 등 자산 일체를 인수했다.